Wonder Boy in Monster Land 的直接续集。当汤姆·托姆打败 MEKA 龙时，受伤的野兽对他施了一个咒语，把他变成了蜥蜴人。为了恢复他原来的人形，他必须找到被怪物乐园中的吸血龙藏起来的萨拉曼德十字架。

与前作不同的是，这款侧向滚动卷轴平台动作游戏没有被划分为一系列的关卡。只要主角有合适的形状或装备就可以去任何地方。在探索的过程中，汤姆·托姆必须打败各种龙 Boss。每一次胜利都会给他带来新的形态和新的能力，如飞行、游泳、在天花板上行走或依附于墙壁。这些能力也允许玩家进入世界的新部分。可能的形状有蜥蜴人、老鼠人、食人鱼人、狮子人和鹰人，主要能力由攻击力、防御点和魅力点……显示全部（通过收集魅力石获得装备所需）定义。此外，某些区块只能由特定的武器来摧毁，或者只能由某些形状的人进入。

基本动作包括攻击和跳跃，在状态屏幕中，可以装备剑、盾牌和盔甲。特殊攻击包括火球、龙卷风、箭、回旋镖和雷霆一击。一路上，玩家收集钥匙（任何时候都只有一把）和被打败的生物留下的黄金，有时需要重新访问一些地方才能进入新的区域。装备和物品可以在城镇购买。在每个城镇的开始都有一个密码，可以从那里继续前进。

Game Gear 版本对关卡的布局进行了细微的调整，以更好地适应较小的分辨率。商店物品的价格也有变化。