一个被野蛮人侵占的世界，被黑色光环吞噬。莉莉，一个年轻的魔法女剑客，正在进行一场打败野蛮人的旅行。

在一个村子里，她与野蛮人对峙，于是开始了一场奇怪的会议。一个野蛮人变成了一只狗的灵魂，并开始说话。还有一个年轻人拥有狗的灵魂。这个年轻人的名字叫伯纳德，他就像一个幽灵，没有实际的身体。这就是那个年轻女人、狗的灵魂和年轻人的灵魂的故事的开始。为什么这个年轻人是个幽灵？在旅途中等待年轻女子的命运是什么？