本作品“十三支演义 偃月三国传 1・2”以三国志世界为叙事舞台，讲述女性主人公“关羽”身处三国乱世的种种遭遇。

时值后汉末年，
乱世奸雄曹操将“猫族”从隐世村落带入历史舞台。
“猫族”外表与人类相较多一双兽耳，被称为猫妖“金眼”的后代，
受人类厌恶。
据传猫被排除在十二生肖之外，
于是人类便蔑称他们为“十三支”，意为第十三个干支。

【十三支演义～偃月三国传～】
猫族的关羽、刘备、张飞三人自幼一起长大，情同手足。
然而，他们平静的生活却在某一日突然被打破。
受汉帝之命率领讨伐军追捕黄巾贼的曹操，
意外闯入这处世外桃源。
曹操看中了猫族远超常人的能力，
运用计谋将……显示全部过着和平生活的猫族一步步卷入人类的战争。

【十三支演义 偃月三国传 2】
因被卷入人类间的战争，
猫族族长・刘备身上的金眼诅咒越来越显著。
幸运的是，在以关羽为首的全体猫族的情谊感化下，
曾一度落入邪道的刘备恢复了原本天真无邪的孩童模样，官渡之战就此落下帷幕。
半年过去，猫族与人类在曹操的斡旋下得以共存。
然而好景不长，某次曹操不在之时，人类对猫族的猜忌与怀疑爆发，并化作暴力袭击了猫族。
于是，再次被赶出村落的关羽等人启程寻找新的安居之所。

乱世之中，猫族与人类各自的命运齿轮开始了转动——