Makoto 就读于当地一所专门从事艺术的学校，但他对自己的能力并无太大信心。在第二年接近尾声的时候，他来到向学生开放的工作区，做他的年终项目。

坐在他旁边的是另一个班的一个女孩，Tsukuyo，她因其艺术技能而闻名。在看了她的工作和艺术作品后，他爱上了她。