森林国菲利克斯的国王在国内征集合适的年轻人作为他女儿（公主）的新郎。

克服重重挑战的两人之一，就是湖国菲利克斯的王子。公主被湖国王子迷住，二人互许爱意。然而，一个巫师的诅咒变成了另一个美丽的年轻人，维尔被送到了世界的尽头，变成了一个丑陋的怪物。

你能成为湖中王子并回到菲利克斯吗？你心爱的公主正在那里等待着？