佐达尼和第三帝国是已知空间中两个最大的人类社会，自 500 年（地球日历 5018 年）首次建立联系以来，一直处于冲突之中。每个社会的逐步扩张最终导致了在一个被称为向旋地带的太空偏远地区的历史性会面。

虽然他们的人类外表完全一样，但两个大国之间存在着几个根本性的差异。佐达尼人的政治结构是严格的专制主义，而帝国则由皇帝统治，是一个典型的贵族统治。随着佐达尼种族的发展，人类大脑的潜力被发掘和掌握，直到使用强大的幻术成为一种生活方式。读心术、心灵感应、超感知觉和千里眼在佐达尼人中变得很普遍。帝国不屑地禁止使用任何形式的幻术，认为这些奇怪的力量是对精神隐私的侵犯。另外，由于佐达尼人在日常生活中利……显示全部用了他们超强的精神能力，许多帝国的商人和贸易商开始怀疑他们的动机，并避免与佐达尼人谈判。

缺乏幻术的帝国种族，看到自己的发展沿着创造性、艺术性和情感性的道路成长。与任何创造性的社会一样，奇妙的成就和喜悦往往与不完美和贪婪相伴。佐达尼人——将帝国种族视为不诚实、道德败坏、软弱和不安全——过着高度结构化和无感情的生活方式。由于两个强大的社会在政治和社会信仰上明显对立，对抗是不可避免的。

随着佐达尼继续向向旋地带扩张，许多世界被和平地纳入了佐达尼领地。然而，一些独立的世界抵制佐达尼，认为他们将失去自由，被迫生活在限制性的统治之下。向旋地带成为星系间的“热点”，佐达尼人的咄咄逼人导致了被称为“边境战争”的几场冲突中的第一场，这场战争始于 589 年——两个大国首次建立联系后的 89 年。