玛珂娜和赛比阿曾经都有过幸福的生活。他们现在生活在一个暴躁的老太婆开的孤儿院，如果他们在 10 岁之前找不到养父母，老太婆就会把他们变成动物然后进城卖掉。在妖精铃儿的帮助下，他们逃进了永亘乡，一个孩子们的永恒乐土，告别了他们过去的生活。在这里他们遇到了其他像他们一样的孩子们。但他们没有注意到……这个孩子们的乌托邦里有一些不对劲的地方。