一个名为 Bavmorda 的邪恶巫师女王正在追捕这片土地上的圣婴 Elora Danan，并打算毁掉她。一个叫 Willow Ufgood 的年轻和平巫师被选来保护 Elora。后来，一个名叫 Madmartigan 的勇敢战士加入了 Willow，与敌人 Kael 将军作战。