你的旅程从一个位于高山顶端的洞穴开始。你需要施法让鹰巢着迷。它会帮助你下山。通向城堡的路只有一条，那是一条穿越沼泽的废弃小径。你需要摆脱女巫的仆人并修理船只。

乘坐船只你将抵达城堡。一旦到达，在一个通往王子的秘密通道中，你会得知城堡被一个地下湖加热的故事。湖中有一只龙，它每年飞到地下监狱一次。在那之前，一朵花会开放，它一年只开一次 - 夜王后。如果你找到了这样的花，龙将会返回并帮你击败女巫的军队。但是通往地下监狱的路非常危险，之前没有人走过。

你会找到通向地下监狱的路径并下去。在被遗弃的洞穴里，你会找到通向山的另一边的出口。那里你会找到一个早已没有水的古老海湾。然而，还有一个水柱，……显示全部以一种难以置信的方式奇迹般地保持在原地。解开谜题后，你就能进入水下王国。

你将潜入水下世界并探索一艘古老的潜水艇。你会找到许多神秘的物品，并发现一个通向魔法泡泡的通道，在那里女巫给仙女施了魔法。你可以解救仙女，她会为你打开通往龙巢的传送门。

龙巢悬浮在空中。有一条长长的链子通向那里。你需要克服恐惧，爬到这个巢中。你会首先探索一个秘密的洞穴。在这个巢中，你会找到绽放的夜王后花。带着她返回城堡后，你将召唤龙。