Midwinter 设定在一个后末日的世界，地球进入了由陨石坠落引发的核冬季。故事发生在亚速尔群岛，由于火山活动形成了主岛。

玩家最初控制的是约翰·斯塔克队长，他是当地民兵组织“自由村警察部队”（FVPF）的指挥官，试图保护家园免受由马斯特将军指挥的武装部队入侵。作为斯塔克，玩家需要招募平民和 FVPF 成员，联合起来，阻止马斯特抵达位于岛屿东南部的基地。

Midwinter 是一款结合了策略和动作元素的混合型游戏。玩家选择并控制 32 名新兵，尝试在有限的时间内保护岛屿。每名新兵的游戏时间为两小时；之后，策略战斗进入下一个回合。在每个回合中，新兵们会进行类似第一人称射击游戏的战斗……显示全部，抵抗敌方部队。游戏中详细的伤害系统为这些战斗增添了战术深度。敌方单位主要由武装雪地车和补给车辆组成，消灭大量敌人或击毙指挥官通常能成功完成任务。

地形在游戏中扮演着重要角色，因为许多积雪覆盖的山地地区是无法通行的，玩家必须提前规划如何推进。玩家可以使用雪地车、滑雪和缆车来到达目标。

招募角色时，玩家需要注意他们之间的个人关系。例如，斯塔克可以招募他的女友，但另一个角色因为爱上她而嫉妒队长，所以拒绝加入。